Siemens Healthineers приобретет Varian за 16,4 млрд долларов

Siemens Healthineers приобретет Varian за 16,4 млрд долларов

Сделка покупки Varian Medical Systems Inc за 16,4 миллиарда долларов компанией Siemens Healthineers является первым крупным шагом Healthineers с момента ее выделения и размещения в 2018 году компанией Siemens, которая проводит более широкую реорганизацию своей структуры конгломерата, чтобы предоставить своим бизнес-подразделениям возможность совершать собственные сделки.

Siemens, которая сохранит контроль над Healthineers, предоставит промежуточное финансирование для сделки, которое будет частично рефинансировано за счет выпуска прав подразделением медицинских технологий в конце этого года.

В соответствии с согласованной сделкой Healthineers приобретет все акции Varian по цене 177,50 долларов за каждую наличными, что представляет собой премию в 24% к цене закрытия американской компании в пятницу и на 42% выше ее 30-дневного средневзвешенного значения.

«Благодаря этому поглощению мы значительно укрепляем наши позиции - помимо кардиологии и неврологии - в области онкологии», - сказал в интервью финансовый директор Йохен Шмитц.

Генеральный директор Бернд Монтэг отверг предположения о том, что Healthineers переплатили за Вариан. ” Это икона в нашей отрасли", - сказал он журналистам на селекторном совещании. “Если посмотреть на это в перспективе, то мы получили разумную цену.”

Благодаря сделке по покупке Varian Healthineers приобретает лидера в области лучевой терапии с долей рынка более 50%.

Специалисты в области здравоохранения отметили долгосрочный рост заболеваемости раком-с 14 миллионов случаев во всем мире в 2010 году до прогнозируемых 25 миллионов в 2030 году.

Это приводит к адресному рынку в размере 20 миллиардов долларов, который, по прогнозам, будет расти годовыми темпами от 6% до 10%, говорится в презентации компании по сделке.

Сделка, о которой впервые сообщило агентство Bloomberg,подлежит одобрению акционерами Varian и регуляторами. Ожидается, что он закроется в первой половине 2021 года и будет соответствовать скорректированной базовой прибыли Siemens Healthineers на акцию в течение 12 месяцев после этого.

"С Siemens Healthineers мы изменим уход за большим количеством пациентов по всему миру, а также расширим возможности для наших сотрудников как части более крупной и глобальной организации”, - сказал Президент и главный исполнительный директор Varian Доу Уилсон.

Конгломерат Siemens эффективно использует свой баланс для финансирования сделки, предоставляя соединительный кредит в размере 15,2 миллиарда евро (эквивалент 17,9 миллиарда долларов) медицинским компаниям.

Подразделение медицинских технологий намерено заменить 50% этого объема с помощью выпуска прав в этом году, в зависимости от рыночных условий.

В заявлении Siemens говорится, что она прямо приветствует эту сделку и будет привлекать деньги для покрытия мостового кредита путем выпуска облигаций. Она не будет участвовать в вопросе прав, а это означает, что ее доля в Healthineers будет разбавлена примерно до 72% с 85%.

"Сименс" стремится поддерживать свои рейтинги+ долг, который твердо поставил его в инвестиционной категории.

Healthineers также предварительно опубликовала результаты финансового третьего квартала, а не в понедельник из-за объявления о приобретении. Они показали, что его выручка снизилась на 6,9% в годовом исчислении на сопоставимой основе до 3,3 млрд евро из-за последствий пандемии коронавируса.

Его скорректированная операционная маржа составила 13,9%, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период годом ранее, в то время как скорректированная базовая прибыль на акцию упала на 21% до 30 евроцентов.

Компания заявила, что ожидает, что выручка останется неизменной в 2020 финансовом году, а скорректированная базовая прибыль на акцию составит от 1,54 до 1,62 евро по сравнению с 1,70 евро в прошлом году, если предположить, что деловая среда не ухудшится еще больше.